: Professional Mycapital (Assessores e Contadores)

Integração entre XP e Mycapital permite a importação automática das movimentações, com todos os investimentos em renda variável concentrados e organizados em um único ambiente.

XP e Mycapital. Suas movimentações importadas automaticamente, sem esforço e todos os seus investimentos em renda variável concentrados e organizados em um só lugar.

XP e Mycapital. Suas movimentações importadas automaticamente, sem esforço e todos os seus investimentos em renda variável concentrados e organizados em um só lugar.

Canais de Atendimento para clientes Professional (Escritórios Contábeis)

Para cadastrar um novo cliente na sua conta Professional é necessário fazer login no mycapital Professional e acessar o menu Clientes. 1- Na tela de Clientes, clique em "Criar novo" e depois clique em "Individual" 2 - Agora é hora de colocar os dados do cliente que deseja inserir na ferramenta. E

  A conta Professional foi criada para que escritórios de assessoria de investimentos, assessores (AAI - agentes autônomos de investimentos) ou contadores possam automatizar a apuração de IR e emissão de DARF de seus clientes. Para cada cliente é possível determinar se a assinatura da Mycapital será

A conta Professional é destinada a assessores de investimentos, gestores de carteiras, contadores e demais profissionais do mercado de investimentos que desejam apurar o IR dos seus clientes sobre os ganhos com renda variável, emitir os respectivos DARFs e auxiliá-los na declaração do imposto de ren

Bem vindo(a) Assessor(a)/Contador(a) à nova plataforma Mycapital voltada para o segmento Professional. Neste artigo você vai aprender quais são as etapas da implantação de um cliente (Onboarding), o que é de responsabilidade sua ou do seu cliente, e como você pode configurar a conta dele corretament

Neste artigo você vai aprender quais são as etapas da implantação de um cliente (Onboarding), o que é de responsabilidade sua ou do seu cliente, e como você pode configurar a conta dele corretamente para garantir precisão nos cálculos de DARFs e nos resultados exibidos nos relatórios que você enviar

Ao inserir um cliente na Mycapital, será possível importar todas as operações já realizadas por ele para que a Mycapital calcule até o momento seu saldo com preço médio de aquisição de cada ativo e, dessa forma, possa daqui pra frente manter a vida fiscal do seu cliente em dia. Tudo isso pagando ape