Para cadastrar um novo cliente na sua conta Professional é necessário fazer login no mycapital Professional e acessar o menu Clientes.

1- Na tela de Clientes, clique em "Criar novo" e depois clique em "Individual"

2 - Agora é hora de colocar os dados do cliente que deseja inserir na ferramenta.


E configurar as informações do plano. Lembrando que a opção de plano Black não está disponível para Contadores. 



Repare que o valor de mensalidade muda conforme a escolha do responsável pelo pagamento.


 
IMPORTANTE: Com essa nova plataforma Mycapital nós mudamos o conceito de data inicial e data de apuração. A partir de agora você escolhe uma única data para as duas finalidades. Ou seja, ao escolher Janeiro de 2022, a Mycapital vai utilizar dessa data para considerar as operações do cliente e para validar se ele possui saldo inicial. Escolha o período que deseja apurar para gerar DARFs e relatórios de Declaração de IR.

Ao escolher uma data e indicar a(s) corretora(s) onde o cliente opera, confirme os valores cobrados antes de prosseguir com o cadastro. 

3 - Defina o perfil de acesso que o cliente terá (isso pode ser alterado futuramente) 

Nessa etapa é onde você define se seu cliente terá acesso à plataforma mycapital ou apenas receberá os DARFs apurados por você em seu e-mail.

• Acesso completo: O seu cliente poderá gerenciar toda a conta e terá acesso a todos os recursos da Mycapital;
• Leitura/Importações: O seu cliente poderá importar notas e extratos, mas não poderá realizar nenhum outro tipo de lançamento. As configurações iniciais solicitadas durante onboarding deverão ser feitas pelo assessor/escritório;
• Leitura: O seu cliente poderá apenas consultar relatórios e DARFs. Ele não poderá realizar nenhuma importação ou lançamento. As configurações iniciais solicitadas durante onboarding deverão ser feitas pelo assessor/escritório;
• Sem acesso: O seu cliente não receberá credenciais de acesso e não poderá acessar a conta.