Como ativar a integração entre Clear e Mycapital
Clear e Mycapital
Integração que permite a importação automática das movimentações, sem necessidade de ações manuais. Os investimentos em renda variável ficam concentrados e organizados em um único ambiente.
Como ativar o vínculo com a B3 - Professional
Olá, Assessor ou Escritório de Investimentos!
Para o cliente ativar a integração com a B3, basta acessar www.mycapital.com.br/site/b3 em seu navegador.
Se for seu primeiro acesso na B3, ele deve clicar em PRIMEIRO ACESSO. Caso já tenha acessado e não lembre sua senha, após informar seu CPF ele poder
Como realizar o vínculo com a B3
Olá, Investidor(a)!
Se você chegou aqui através do tutorial de integração com a B3, nós te explicaremos o passo 3, que consiste no passo a passo para vincular sua conta B3 à Mycapital. Se você ainda não leu o tutorial, recomendamos que leia o texto introdutório e o passo 2, antes de prosseguir com a
Como Acionar Barreira para Opções Flexíveis?
As opções com barreira são contratos de opções flexíveis que possuem condições específicas relacionadas ao atingimento de um determinado preço do ativo subjacente. Essas condições podem determinar a ativação ou desativação dos direitos previstos no contrato quando um preço previamente estabelecido f
Como criar e utilizar minha conta Professional
A conta Professional foi criada para que escritórios de assessoria de investimentos, assessores (AAI - agentes autônomos de investimentos) ou contadores possam automatizar a apuração de IR e emissão de DARF de seus clientes. Para cada cliente é possível determinar se a assinatura da Mycapital será
Como configurar a autenticação de 2 fatores por e-mail na Mycapital
Para ativar a funcionalidade de segurança adicional, siga o procedimento abaixo:
1. Acessar a conta Mycapital
Realize o login na conta.2. Localizar a área de segurança
No canto superior direito da página, selecione o ícone do menu do usuário e clique na opção Segurança.
3 - Clique em configurar 2FA
Parcerias com as corretoras e B3
Saiba como a Mycapital integra automaticamente operações e posições de todas as corretoras brasileiras, quais são as corretoras parceiras, como funciona a integração via B3 e quais corretoras são suportadas para investimentos no exterior.
Como calcular resultados obtidos como doador(quem empresta) de ações?
Para o doador (quem aluga/empresta suas ações), a tributação é considerada como renda fixa, seguindo a tabela regressiva de imposto que varia entre 22.5% e 15% dependendo do tempo em que as suas ações ficaram emprestadas. O valor de IR é retido na fonte pela instituição financeira. Dessa forma, o m
Como declarar Contratos Futuros?
Ao adquirir os contratos futuros, o investidor compra somente o direito sobre as variações de preços.
Não adquire um Bem, ou seja, é o contrário das ações, onde se compra um pedacinho da empresa.
Os Contratos Futuros são produtos a serem negociados (no futuro).
Na Declaração de Imposto de Rend
Entendendo a Integração com a B3
Olá, Investidor(a)!
Se você chegou aqui através do tutorial de integração com a B3, nós te explicaremos o passo 2, que explicará como funciona a nossa integração com a B3. Se você ainda não leu o tutorial, recomendamos que leia o texto introdutório antes de prosseguir com a leitura deste artigo.
2
Como lançar Ajuste de Posição?
A funcionalidade Ajuste de Posição permite registrar ações, quantidades e custos diretamente no Mycapital, incluindo eventos como transferências, heranças e custos de BTC.
Como lançar Prêmio - Opções Flexíveis
O mycapital no momento não reconhece e não importa notas de corretagem de Prêmio, para que a operação seja calculada pelo sistema o paliativo é informar a nota com algumas modificações.
Precisará realizar um lançamento manual em Lançamentos > Notas de opções flexíveis:
A diferença no lançamen
Como criar uma conta Professional
A conta Professional é destinada a assessores de investimentos, gestores de carteiras, contadores e demais profissionais do mercado de investimentos que desejam apurar o IR dos seus clientes sobre os ganhos com renda variável, emitir os respectivos DARFs e auxiliá-los na declaração do imposto de ren
O que é Account Statement?
Um "Account Statement" é um extrato de conta de investimentos no exterior, que é um documento fornecido por bancos ou instituições financeiras que resume as transações realizadas em uma conta durante um determinado período.
Na Mycapital, os assinantes do plano Black têm acesso a uma série de benefí
App Mycapital
O App Mycapital traz os principais recursos da ferramenta para a palma da sua mão!
Como informar os IRRF's de FII?
Nas notas de corretagem, não vem descrito se o IR retido é de operação de Bovespa, BMF ou FII. Por conta disso, o sistema lança tudo como bolsa. Se o usuário opera em bolsa e FII, os IRRF's serão abatidos das operações em bolsa e como os valores dos DARFs são fundidos, todos os IRRF's são descontado
Como consultar os resultados do mês?
É muito fácil consultar seus resultados, lucros, prejuízos, compensações e valores de impostos apurados pela Mycapital.
Ao fazer login, a Mycapital oferece uma visão completa da sua conta. Na seção "Imposto de Renda", você pode verificar o valor do imposto calculado no card à esquerda e baixar a mem
Como liquidar termo através do site?
A liquidação dos termos precisa ser feita de forma manual para corretoras não parceiras da Mycapital.
Como na nota, não vem especificando que a venda é para a liquidação do termo, ele precisa ser liquidado manualmente.
Segue um exemplo de CBVA3.
Acesse pelo menu:
Clique em Lançamentos > Liquidaçõe
Como verificar o cálculo dos meus resultados?
Para compreender a composição dos resultados apurados pela Mycapital, estão disponíveis os seguintes relatórios:
Relatório de operações no mês de açõesRelatório de operações no mês de futurosEsses relatórios detalham os cálculos utilizados na apuração, incluindo operações realizadas com lucro e prej
Como lançar saldo inicial de Opção Flexível?
Durante as configurações iniciais, é necessário lançar os custos referentes ao saldo inicial composto pelos ativos existentes em carteira no último dia útil do mês anterior à data inicial configurada na Mycapital.
O procedimento abaixo descreve o processo de lançamento desses saldos.
1 - Clique no b
Como acessar os proventos recebidos pelo App?
Para consultar os proventos recebidos, siga as etapas abaixo:
1. Acessar a área de Proventos
No aplicativo Mycapital, selecione a opção Proventos no menu principal.
2. Filtrar por período
Utilize a seta localizada na parte superior da tela para selecionar o período desejado:
3. Clique no gráfic
Como declarar seu IR usando a Mycapital?
Olá, Investidor(a)!
A Mycapital possui todas as informações necessárias para você declarar à Receita Federal tudo que envolve seus investimentos em renda variável.
Acesse o menu Declaração de IR na parte superior da tela
Lá você encontrará 3 relatórios que juntos possuem tudo o que você precisa par
Como foram calculados os custo das ações?
Os custos foram calculados pelo custo médio como determina a lei 11.033 de dezembro de 2004. Os relatórios "Operações no mês" e "Custo por ação" emitidos através do menu Relatórios >> Ações demonstram os cálculos que o sistema fez e os respectivos resultados por operação.
Por exemplo:
Você adquiri
Como consultar se tenho DARF para pagar?
Acesse sua conta e navegue no menu até a opção:
Relatórios > Extrato mensal de resultado. Gere o relatório e verifique o campo "25 - imposto a pagar", este é o valor de IR a pagar que será impresso no DARF, lembramos que este valor está sem o cálculo da multa e dos juros (o que será calculado na imp
Como cadastrar um cliente na conta Professional
Para cadastrar um novo cliente na sua conta Professional é necessário fazer login no mycapital Professional e acessar o menu Clientes.
1- Na tela de Clientes, clique em "Criar novo" e depois clique em "Individual"
2 - Agora é hora de colocar os dados do cliente que deseja inserir na ferramenta.
E
Como fazer login na minha conta Professional
Os assessores de investimentos, gestores de carteiras, contadores e demais profissionais do mercado de investimentos que já contrataram o plano Professional, devem fazer login através a seguinte url: https://www.mycapital.com.br/professional/#/login. Na página inicial, preencha os campos “E-mail ou
Como lançar os custos com Aluguel de Ações?
Durante todo o tempo do empréstimo, não há necessidade de informar nada. O sistema continuará mostrando a posição vendida da ação em questão. Clique aqui para saber como a Mycapital trata as operações de empréstimo. Quando a compra que reverterá a posição vendida na Mycapital e que também servirá pa
Como importar notas de corretagem de Opções Flexíveis?
A Mycapital realiza a apuração de resultados para operações com Opções Flexíveis de Ações e ETFs. Para clientes que operam em corretoras que não possuem integração via B3, é necessário importar manualmente as notas de corretagem dessas operações.
A nota de corretagem a ser importada deve estar em f
Como lançar na declaração de IR "opções vendidas"
As opções lançadas não são necessariamente uma dívida pois até o vencimento da série não se sabe o que de fato irá ocorrer. O cliente pode ser exercido e entregar as ações pelo preço de exercício da série ou pode não ser exercido e consequentemente o prêmio recebido virará lucro realizado.
Deverá d
Como realizar a configuração inicial de uma conta
A configuração inicial de uma conta na Mycapital consiste em realizar os passos necessários para deixar a sua conta implantada com a quantidade e o custo de todos os ativos de renda variável que você tem investido. Segue passo a passo para ver com detalhes como executar cada etapa:
1- Onboarding nov
Como gerenciar meus clientes na minha conta Professional
Esse artigo explica como visualizar os clientes cadastrados, cadastrar novos clientes, editar clientes e acessar a conta dos clientes.
1- Visualização das contas dos clientes cadastrados
Na área logada, clique na opção de Menu "Clientes", localizado ao lado esquerdo, onde serão listados os seus clie
Como cadastrar um cliente na conta Professional - Plano Black
Como cadastrar um cliente no plano Black na conta ProfessionalPara cadastrar um novo cliente no plano Black, é necessário acessar a conta mycapital Professional e entrar no menu Clientes.Antes de iniciar, consulte, se necessário:Como fazer login na minha conta ProfessionalComo gerenciar clientes na
Como emitir os relatórios de IR pelo App Mycapital
A Mycapital disponibiliza informações necessárias para a declaração à Receita Federal dos investimentos em renda variável. É possível emitir relatórios referentes a investimentos realizados no Brasil e no exterior diretamente pela Web ou pelo aplicativo.
Emissão de relatórios para investimentos no B
Como importar nota de corretagem BM&F (Mercado Futuro)?
Para realizar o lançamento de notas de futuros, basta acessar a opção Lançamentos > Notas de Corretagem, em seguida, clique no botão Importar > Futuros.
Na próxima tela, selecione a corretora previamente cadastrada, selecione o arquivo e clique em importar, conforme imagem abaixo.
Obs.: Vale ressalt
Como lançar a conversão da SAPR para o sistema?
Como trata-se de um evento não compulsório, sendo necessário que cada cliente manifeste o interesse nesta conversão, este não vem registrado no arquivo de proventos da Bovespa (PROD), portanto não ocorrendo de forma automática na calculadora. Cada cliente que optou por tal conversão deverá realizar
Como realizar o vínculo com a B3 - Plano Black
Olá, Investidor(a)!
1 - Como realizar o vínculo com a B3
Para vincular a sua conta à B3 e habilitar a integração automática, você acessará o menu superior direito da tela, conforme imagem abaixo, e clicar em "Integração B3".
Após clicar em "Vincular" é preciso indicar que leu este artigo, e então
Como emitir o Account Statement na área logada da Avenue
O Account Statement é o documento oficial da conta de investimentos, utilizado para consultar saldo, movimentações e transferências. O procedimento para emissão ocorre diretamente na área logada da corretora Avenue e pode ser realizado em poucos passos.
1. Acessar a área logada e selecionar “Relatór
Como funciona o Relatório de Operações no Mês de Ações
O relatório apresenta o detalhamento das operações realizadas no período, incluindo movimentações, custos, saldo consolidado da carteira e resultados apurados por tipo de operação.
a. Coluna Operações: exibe a quantidade negociada, o preço médio e o valor total registrados nas notas de corretagem.
b
Como o sistema trata as operações de Aluguel de Ações?
Quando um contrato de aluguel é formalizado, os ativos são transferidos da custódia do doador para a custódia do tomador. Como essa movimentação não gera nota de corretagem, a transferência não é refletida automaticamente na custódia apresentada pela plataforma. Para garantir a consistência das info
Como preencher os custos de aquisição por meio da planilha
Durante as configurações iniciais, caso seja necessário informar os custos de aquisição, a Mycapital disponibiliza uma planilha (template) que pode ser gerada diretamente pela plataforma, preenchida pelo cliente e, posteriormente, importada novamente para concluir o procedimento.
Para exportar a pla
Como funciona o relatório de operações no mês BM&F
a. Colunas Data/Cotação/Operação: mostra a data em que a operação foi realizada, a cotação do contrato no fechamento do dia e o tipo de operação (normal ou day trade);
b. Coluna Quantidade: mostra as quantidades de compra, venda e saldo entre elas;
c. Coluna Preço/Posição/Reversão: mostra a cotação
Como incluir manualmente uma Nota de Corretagem de Opção Flexível?
Olá! Seja bem-vindo a Central de Ajuda da Mycapital!
Se você chegou até aqui é porque deseja lançar uma nota de opção flexível manualmente. Vamos ver como realizar esse lançamento?
Primeiramente, veja abaixo uma Nota de Corretagem com Opções Flexíveis.
Agora veremos como fazer esse lançamento:
Como gerenciar meus assessores e associá-los a seus clientes
Após logar em sua conta Professional, clique no menu "Assessores" para cadastrar os assessores do seu escritório.
1- Cadastro de novo assessor
Para cadastrar um novo assessor, clique em "Criar novo", localizado à esquerda.
Preencha o formulário de Cadastro e pronto, você já pode associar um clien
Como funciona a regra das vendas abaixo de R$20.000?
Se o valor total de suas vendas (alienações) ficar abaixo de 20.000 reais e gerar lucro, esse lucro estará isento de tributação. Mas essa regra se aplica única e exclusivamente as operações no mercado à Vista do tipo "comum".
Qualquer outra operação que fuja desta regra será tributada normalmente i
Como cadastrar clientes em lote na conta Professional de assessor
Neste artigo você aprenderá como cadastrar clientes em lote para agilizar seu trabalho. Lembrando que, para cadastrar clientes você precisa logar em sua conta primeiro.
1 - Clique em "Clientes" no menu localizado à esquerda e depois clique em "Criar novo". Escolha a opção "Em lote".
2 - Se você já
Como usar o Extrato Mensal de Resultados para declarar meu IR?
Uma das obrigações dos investidores de renda variável é declarar anualmente ao Fisco resultados, impostos pagos e prejuízos acumulados nesse segmento.
Para as informações referentes a ações, opções, termo, BDRs, ETFs, ouro e futuros, existe a seção "Operações Comuns / Day-Trade" no programa da Recei
Como usar o Informe de Rendimentos para Declaração de IR - Exterior
Todo investidor residente no Brasil que possui ativos no exterior deve informá-los na Declaração de Ajuste Anual do IRPF, conforme as regras da Receita Federal. Para cada ativo onde houve alguma movimentação ou que esteja na posição em 31/12 do ano-calendário, será necessário lançar:
Lucro ou prejuí
Devo considerar como resultado os ajustes de posição acumulados no mês?
Não. O ganho líquido auferido em operações com contratos futuros só será conhecido quando a posição for revertida ou o contrato for liquidado em seu vencimento.
Veja o que diz a legislação vigente(IN 1.585 de 2015):
Art. 61. Nos mercados futuros, o ganho líquido será o resultado positivo da soma a
Como vincular uma conta existente na Mycapital à sua conta Professional
Para vincular uma conta já existente na Mycapital à sua conta Professional, basta seguir o fluxo padrão de adição de um novo cliente logo após fazer seu login e acessar o menu Clientes.
Na última tela de cadastro do cliente, se identificarmos que a conta já existe, será exibida uma notificação indic
Como informar no saldo inicial, um ativo que mudou o código bovespa?
Para encontrar o código correto de um ativo em uma data específica, você deve seguir um processo simples. Primeiro, identifique a sua data inicial registrada na Mycapital. Com essa data, você precisa descobrir qual era o código do ativo naquele momento. Uma pesquisa rápida no Google pode ajudar a en
DARF pago a maior. Como pedir a restituição para a Receita Federal?
Olá Investidor!
Você poderá fazer o pedido de restituição e/ou compensação através no formulário PER/DCOMP da Receita Federal no link abaixo:
https://www.gov.br/receitafederal/pt-br/assuntos/orientacao-tributaria/restituicao-ressarcimento-reembolso-e-compensacao/perdcomp
Na Mycapital não será
Se opero com mais de uma corretora, como fica o custo médio?
A legislação manda juntar todas as operações para apurar o custo médio das ações, independentemente da corretora onde foram adquiridas. É assim que a Mycapital faz. Para efeito legal, não importa com quantas corretoras você opera e sim a quantidade de ações adquiridas e o valor total de custo.
Por
Como posso ter certeza que a nota de corretagem está no sistema?
Se você importa notas de corretagem via PDF, no final do processo o sistema trará esta mensagem:
Ao ler o arquivo, o sistema informará o total de notas no arquivo, a quantidade de notas integradas e a quantidade de notas ignoradas.
No caso acima o arquivo tinha apenas uma nota e ela foi integrada.
BTC, empréstimo de ações. Como o sistema trata este tipo de operação?
BTC - empréstimo de ações.
"O empréstimo de ações é uma operação em que investidores doadores emprestam aos investidores tomadores, por prazo determinado, e mediante a cobrança de uma taxa livremente pactuada, certa quantidade de ações. Geralmente, os doadores são investidores de longo prazo, sem
Como usar o Extrato Mensal de Resultados de FII para declarar meu IR?
Uma das obrigações dos investidores de renda variável é declarar anualmente ao Fisco resultados, impostos pagos e prejuízos acumulados nesse segmento.
Para as informações referentes ao Fundos Imobiliários ou Fiagro, existe a seção "Operações FII ou Fiagro." no programa da Receita Federal usado para
Como importar nota de corretagem de ações, termo, FIIs, BDRs, ETFs e opções?
Se você possui corretoras parceiras integradas com a Mycapital, você não precisa importar ou lançar operações de forma manual. Se não for o seu caso, siga as instruções deste artigo.
Para realizar a importação ou lançamento de notas de Ações, de Futuros, Termo, FIIs, BDRs e ETFs e Opções, basta aces