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Como lançar prejuízo? A Mycapital considera o meu prejuízo de forma automática?

Como cadastrar um cliente no plano Black na conta ProfessionalPara cadastrar um novo cliente no plano Black, é necessário acessar a conta mycapital Professional e entrar no menu Clientes.Antes de iniciar, consulte, se necessário:Como fazer login na minha conta ProfessionalComo gerenciar clientes na

O canal da Mycapital no Youtube reúne vídeos curtos com orientações sobre as principais funcionalidades da plataforma. Essa playlist apresenta procedimentos e configurações importantes para utilização dos recursos disponíveis. Selecione o tema desejado: 1 - Configurações iniciais na Mycapital (Onboa

Para cadastrar um novo cliente na sua conta Professional é necessário fazer login no mycapital Professional e acessar o menu Clientes. 1- Na tela de Clientes, clique em "Criar novo" e depois clique em "Individual" 2 - Agora é hora de colocar os dados do cliente que deseja inserir na ferramenta. E

Durante as configurações iniciais, é necessário lançar os custos referentes ao saldo inicial composto pelos ativos existentes em carteira no último dia útil do mês anterior à data inicial configurada na Mycapital. O procedimento abaixo descreve o processo de lançamento desses saldos. 1 - Clique no b

Um "Account Statement" é um extrato de conta de investimentos no exterior, que é um documento fornecido por bancos ou instituições financeiras que resume as transações realizadas em uma conta durante um determinado período. Na Mycapital, os assinantes do plano Black têm acesso a uma série de benefí

Durante as configurações iniciais, caso seja necessário informar os custos de aquisição, a Mycapital disponibiliza uma planilha (template) que pode ser gerada diretamente pela plataforma, preenchida pelo cliente e, posteriormente, importada novamente para concluir o procedimento. Para exportar a pla

Resumo da troca de plano Procedimento para migração do plano Platinum para o Black, com etapas na plataforma, critérios obrigatórios e orientações sobre pagamento e cadastro.

  A conta Professional foi criada para que escritórios de assessoria de investimentos, assessores (AAI - agentes autônomos de investimentos) ou contadores possam automatizar a apuração de IR e emissão de DARF de seus clientes. Para cada cliente é possível determinar se a assinatura da Mycapital será

O App Mycapital traz os principais recursos da ferramenta para a palma da sua mão!

Neste artigo você entenderá como organizar melhor o seu patrimônio para acompanhar seus investimentos, lucros e prejuízos, com mais facilidade.  Logado em sua conta Mycapital, clique em patrimônio no menu principal, localizado na lateral esquerda de sua tela. Você será redirecionado para a tela abai

Olá, Investidor(a)! Se você chegou aqui através do tutorial de integração com a B3, nós te explicaremos o passo 3, que consiste no passo a passo para vincular sua conta B3 à Mycapital. Se você ainda não leu o tutorial, recomendamos que leia o texto introdutório e o passo 2, antes de prosseguir com a

Neste artigo você vai aprender quais são as etapas da implantação de um cliente (Onboarding), o que é de responsabilidade sua ou do seu cliente, e como você pode configurar a conta dele corretamente para garantir precisão nos cálculos de DARFs e nos resultados exibidos nos relatórios que você enviar

Bem vindo(a) Assessor(a)/Contador(a) à nova plataforma Mycapital voltada para o segmento Professional. Neste artigo você vai aprender quais são as etapas da implantação de um cliente (Onboarding), o que é de responsabilidade sua ou do seu cliente, e como você pode configurar a conta dele corretament

Atualmente, a Mycapital apura os resultados de opções flexíveis “Nota padrão SINACOR/formato PDF”, contudo, é preciso registrar as informações que constam na nota de corretagem em sistema. Existem dois modelos de notas para este tipo de negociação, o primeiro modelo (padrão SINACOR) é o que a Mycapi

O menu Configurações gerais controla a forma como os percentuais dos ativos são exibidos e calculados.Existem duas opções:Dentro de cada carteiraOs ativos somam 100% dentro de cada carteira.Indicada para quem deseja definir estratégias independentes para cada grupo de investimentos.No patrimônio tot

Olá, Investidor(a)! Se você chegou aqui através do tutorial de integração com a B3, nós te explicaremos o passo 4, que consiste na visualização dos resultados da integração entre a B3 e o mycapital. Se você ainda não leu o tutorial, recomendamos que leia o texto introdutório, assim como o passo 2 e

Erro na Importação da nota de corretagem

O Balanceamento de Carteiras é uma funcionalidade disponível na versão web da Mycapital, dentro da tela Patrimônio em Tempo Real. A ferramenta auxilia no acompanhamento da estratégia de investimentos, permitindo o estabelecimento de metas de distribuição para a carteira e para os ativos. Com base na

Tenha a Mycapital integrado à área Logada do investidor. A partir do seu consentimento, suas transações na B3 serão carregadas de forma automática e segura para apuração de IRPF (geração de DARF e Declaração Anual). Importante lembrar que algumas operações deverão ser incluídas manualmente na plataforma, como por exemplo, anteriores ao ano de 2020.

Neste artigo você aprenderá como cadastrar clientes em lote para agilizar seu trabalho. Lembrando que, para cadastrar clientes você precisa logar em sua conta primeiro.  1 - Clique em "Clientes" no menu localizado à esquerda e depois clique em "Criar novo". Escolha a opção "Em lote". 2 - Se você já