Após logar em sua conta Professional, clique no menu "Assessores" para cadastrar os assessores do seu escritório.

1- Cadastro de novo assessor

Para cadastrar um novo assessor, clique em "Criar novo", localizado à esquerda.

Preencha o formulário de Cadastro e pronto, você já pode associar um cliente ao assessor cadastrado.



O Assessor cadastro receberá um email (parecido com esse abaixo) com os dados de acesso à Mycapital, mas você não precisa esperar ele se logar para já atribuir clientes a ele.




 2- Associar cliente a um assessor:

Para associar um cliente a um assessor, clique no menu Clientes e escolha o cliente desejado.

 

Clique nos três pontinhos no canto superior direito e escolha a opção "Atribuir assessor".

 Será exibida uma lista de Assessores do escritório para seleção. Após selecioná-lo, clique em "Concluir" para salvar.