A conta Professional foi criada para que escritórios de assessoria de investimentos, assessores (AAI - agentes autônomos de investimentos) ou contadores possam automatizar a apuração de IR e emissão de DARF de seus clientes. Para cada cliente é possível determinar se a assinatura da Mycapital será subsidiada pelo dono da conta Professional ou paga pelo próprio cliente. Clique aqui e conheça os nossos planos e preços.
As próximas seções resumem a jormada de utilização da Mycapital, desde a criação de uma conta Professional, até a emissão do DARF dos seus clientes:
1- Criação da conta Professional
A criação da Contas Professional é grátis. Clique aqui e veja como criar a sua conta Professional.
2- Como gerenciar meus clientes
Após o primeiro login, é a hora de cadastrar seus clientes. Clique aqui para saber como cadastrá-los, acessar suas contas, contratar emissão de DARF e relatórios de IR para períodos retroativos e definir qual dos seus assessores podem gerenciar cada cliente.
3- Realizar as configurações iniciais na conta do cliente
Para configurar a conta de um cliente é necessário ativar a integração de suas corretoras parceiras ou, em caso de corretora não parceira, realizar o vínculo com a B3. Caso prefira não vincular a conta B3 do seu cliente, será necessário importar as notas de corretagem e checar se a posição de custódia dele está correta. Clique aqui para ver os passos detalhados.
5- Como declarar o IR utilizando a Mycapital
6- Como gerenciar meus assessores (apenas para Escritórios de Assessoria)
Com a conta Professional do tipo Escritório é possível cadastrar os assessores da sua empresa e definir quais deles podem gerenciar quais clientes. Clique aqui para saber como.
7- Detalhamento das faturas da conta Professional
Após a conclusão de cada mês, sua fatura será calculada (somente para clientes subsidiados). Clique aqui e veja como consultar a sua fatura e entender o que está sendo cobrado.