Este procedimento permite ativar a integração entre a corretora XP e a calculadora de Imposto de Renda Mycapital por meio do envio de uma notificação Push ao cliente.
1. Acesso à área exclusiva para assessores XP
Utilize o ambiente destinado aos assessores para iniciar o processo.
Utilize o ambiente destinado aos assessores para iniciar o processo.
2. Pesquisa pelo cliente no Dashboard
Localize o cliente desejado utilizando a barra de pesquisa disponível no Dashboard.
3. Acesso à conta do cliente
Após localizar o cliente, acesse sua conta e selecione o menu Termos.
4. Inclusão de termo na área de Renda Variável – Assessoria
No menu Renda variável – assessoria, clique no botão Adicionar para incluir o termo necessário.
5. Envio da notificação Push
Finalize o processo clicando em Enviar para que a notificação seja encaminhada ao cliente.
