A funcionalidade de gerenciamento de usuários é destinada exclusivamente aos clientes com Conta Professional, como escritórios de assessoria de investimentos, agentes autônomos e contadores.
Finalidade do gerenciamento de usuários
O gerenciamento de usuários permite administrar os perfis vinculados a uma conta Master de escritório na plataforma Professional. Por meio dessa funcionalidade, é possível:
- Visualizar os perfis de usuários vinculados à conta;
- Criar novos usuários;
- Editar informações cadastrais;
- Aplicar filtros;
- Desativar contas.
Perfis de usuários disponíveis e permissões
ADMINISTRADOR
- Adicionar e gerenciar usuários (editar dados cadastrais, alterar permissões de acesso, contratar meses anteriores, desvincular do escritório, desativar conta);
- Acessar remotamente a conta de clientes;
- Solicitar vínculo entre escritório e cliente em contas já existentes;
- Atribuir vínculo entre assessores e clientes;
- Adicionar e gerenciar todos os perfis de usuários (administrador, assessor, operacional e controlador);
- Consultar e emitir faturas.
CONTROLADOR
- Adicionar e gerenciar todos os perfis de usuários (administrador, assessor, operacional e controlador);
- Editar dados cadastrais;
- Desativar contas.
OPERACIONAL (não possui acesso à tela de gerenciamento de usuários)
- Adicionar e gerenciar assessores (editar dados cadastrais e desativar conta);
- Editar dados cadastrais de clientes;
- Alterar permissões de acesso;
- Contratar meses anteriores;
- Acessar remotamente a conta de clientes;
- Solicitar vínculo entre escritório e cliente em contas já existentes;
- Atribuir vínculo entre assessores e clientes;
- Consultar e emitir faturas.
ASSESSOR (não possui acesso à tela de gerenciamento de usuários)
- Adicionar e gerenciar clientes (editar dados cadastrais, alterar permissões de acesso, contratar meses retroativos, desvincular do escritório, desativar conta);
- Acessar remotamente a conta de clientes.
Acesso à área de gerenciamento de usuários
A área de gerenciamento de usuários está disponível para todos os escritórios com Conta Professional, com exceção dos contadores.
Os perfis que possuem acesso à tela de gerenciamento de usuários são:
Os perfis que possuem acesso à tela de gerenciamento de usuários são:
- Administrador;
- Controlador.
Disponibilidade de perfis em novas contas Master
Ao criar uma nova conta Master de escritório, apenas o perfil de Assessor é liberado por padrão.
Os demais perfis (Administrador, Controlador e Operacional) precisam ser habilitados previamente para que fiquem disponíveis na área de gerenciamento.
Embora a funcionalidade esteja disponível para todos os novos escritórios, sem configuração adicional, apenas o perfil de Assessor poderá ser gerenciado.
Como habilitar perfis adicionais para uma conta Master
Para liberar perfis adicionais em uma conta Master, é necessário registrar a solicitação através dos Canais de Atendimento Mycapital, informando:
- Os dados da conta Master;
- Os perfis que devem ser habilitados.
Informações complementares
- É possível desativar usuários ou editar dados cadastrais (nome, e-mail, telefone e tipo de perfil);
- Durante a criação de um novo usuário, a tela apresenta um resumo das permissões associadas ao perfil selecionado;
- A conta Master de um escritório corresponde a um usuário com perfil Administrador. Este usuário não é exibido na tela de gerenciamento de usuários quando está logado.
