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Como cadastrar um cliente na conta Professional - Plano Black
4 min
Criado por Mychelle Ferraz em 15/10/2023 21:45
Atualizado por Mychelle Ferraz em 02/10/2026 18:10

Como cadastrar um cliente no plano Black na conta Professional

Para cadastrar um novo cliente no plano Black, é necessário acessar a conta mycapital Professional e entrar no menu Clientes.
Antes de iniciar, consulte, se necessário:

1. Inicie o cadastro do cliente

Na tela Meus Clientes, clique em Criar novo e, em seguida, selecione Individual.

2. Informe os dados do cliente

Preencha os dados do cliente e clique em Continuar. 

3. Configure o plano Black

Defina as informações relacionadas à contratação:
  • Responsável pelo pagamento: Escritório ou Cliente;
  • Tipo de plano: Black Advanced ou Black Light;
  • Data inicial para apuração do IR.

Modalidades do plano Black

Black Advanced: realiza a apuração de Imposto de Renda considerando as operações realizadas em todas as corretoras nas quais o cliente opera.
Black Light: realiza a apuração de Imposto de Renda considerando exclusivamente as operações realizadas na corretora credenciada do escritório.
IMPORTANTE: O período selecionado será utilizado para a apuração e geração dos DARFs e relatórios da Declaração de Imposto de Renda.
Caso não tenha o saldo inicial do cliente na data escolhida, os custos médios poderão ser calculados considerando o histórico de operações desde janeiro de 2010 (Caso ele tenha operado exclusivamente em corretoras parceiras).


4. Defina o perfil de acesso e o recebimento da apuração

Selecione o perfil de acesso que será disponibilizado ao cliente e indique quem deverá receber a apuração mensal e os eventuais DARFs a pagar.
Estão disponíveis as seguintes opções:
  • Com acesso completo: permite ao cliente realizar as configurações iniciais, inclusive o lançamento do Saldo Inicial, se necessário, consultar relatórios, operações e DARFs. As configurações iniciais solicitadas durante o onboarding podem ser ser realizadas tanto pelo assessor, escritório ou cliente.
  • Com acesso somente leitura: permite ao cliente consultar relatórios, operações e DARFs. Importações e lançamentos não ficam disponíveis. As configurações iniciais solicitadas durante o onboarding deverão ser realizadas pelo assessor ou escritório.
  • Sem acesso: o cliente não receberá credenciais e não terá acesso à conta Mycapital. As configurações iniciais deverão ser realizadas pelo assessor ou escritório.

5. Confira o resumo do cadastro

Antes da conclusão, o sistema apresentará um resumo das informações cadastradas, incluindo:
  • plano selecionado;
  • período contratado;
  • valores a serem faturados e/ou pagos;
  • responsável pelo pagamento, conforme a configuração escolhida.
Confira as informações e clique em Adicionar cliente.


6. Finalize a inclusão

Após a inclusão, o cliente será exibido na lista de clientes. Para realizar as configurações iniciais da conta, selecione o respectivo cadastro na lista e siga os passos indicados no Onboarding.


Importante: Cliente já possui uma conta Mycapital

Caso seja apresentado um erro durante o cadastro porque o cliente já possui uma conta na Mycapital, o procedimento correto é realizar a vinculação da conta existente.
Consulte: Como vincular uma conta existente na Mycapital à sua conta Professional.