O plano de ação é gerado quando a soma dos percentuais-alvo das carteiras atinge 100%. Caso o total esteja abaixo desse valor, a tela exibirá uma mensagem informando o percentual atualmente configurado e solicitando o ajuste das metas.

Como o cálculo é realizado:
O sistema considera apenas as carteiras que participam do balanceamento.

Não entram no cálculo:

Grupo Sem grupo.
Carteiras sem alvo definido.

Para cada ativo, a plataforma compara:

Valor atual.
Valor que deveria possuir de acordo com os percentuais-alvo.

O resultado pode gerar:

Compra: quando o ativo está abaixo da meta.
Venda: quando o ativo está acima da meta.
Sem ação: quando a diferença é inferior a um centavo.

Exemplo

Patrimônio balanceado: R$ 100.000
Carteira com alvo de 40%:
Valor ideal da carteira: R$ 40.000
Valor atual da carteira: R$ 35.000

Composição atual:

Ativo A: R$ 15.000
Ativo B: R$ 12.000
Ativo C: R$ 8.000

Metas dos ativos:

Ativo A: 40%
Ativo B: 30%
Ativo C: 30%

Valores ideais:

Ativo A: R$ 16.000
Ativo B: R$ 12.000
Ativo C: R$ 12.000

Plano gerado:

Comprar R$ 1.000 do Ativo A.
Não realizar ajustes no Ativo B.
Comprar R$ 4.000 do Ativo C.