Para vincular uma conta já existente na Mycapital à sua conta Professional, basta seguir o fluxo padrão de adição de um novo cliente logo após fazer seu login e acessar o menu Clientes.
Na última tela de cadastro do cliente, se identificarmos que a conta já existe, será exibida uma notificação indicando que o mesmo já possui uma conta B2C e que para vincular o mesmo a sua conta você deverá enviar uma solicitação a ele via sistema, como mostrado na imagem abaixo, para que ele aprove tal vínculo.
Feito o procedimento acima, o cliente visualizará uma notificação em sua área logada (ao acessar sua conta) e, quando ele clicar em "Aceitar" o sistema irá efetivar o vínculo, o tornando um cliente Professional associado à sua conta de Assessor/Contador, e assim, o mesmo aparecerá em sua lista de clientes a partir desse momento.
Lembrando que o cliente tem até 30 dias para aceitar a solicitação, caso não ocorra dentro deste prazo, orientamos a realização do procedimento novamente.
Informações importantes:
1- A conta a ser associada deve estar ATIVA, com assinatura regular. Caso a conta esteja INATIVA, pedimos que o cliente reative a conta antes do procedimento de vínculo ao escritório.
2- A conta será associada mantendo o CLIENTE como responsável pelo pagamento de sua assinatura e acesso completo à conta. Caso o escritório tenha o desejo de subsidiar as mensalidades, após conclusão do fluxo de associação, deve registrar um chamado junto ao nosso time de Suporte para alteração do responsável de pagamento para ESCRITÓRIO. Para isso, basta enviar um e-mail para atendimento@mycapital.com.br e nossa equipe retornará o mais breve possível!
3- Se, porventura, a conta já existente do cliente seja cadastrada em nosso segmento B2B, não é possível realizarmos a associação e migração de histórico. Caso o cliente tenha interesse, deve entrar em contato com a corretora responsável, solicitar a inativação e descaracterização de dados, para que o escritório Professional consiga realizar o cadastro de uma nova conta em sua base.
Em caso de quaisquer dúvidas, conte com o nosso time!