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Como gerenciar meus clientes na minha conta Professional
1 min
Criado por Carlos Niero em 28/06/2021 21:23
Atualizado por Rafael Machado em 11/01/2023 17:57

Esse artigo explica como visualizar os clientes cadastrados, cadastrar novos clientes, editar clientes e acessar a conta dos clientes.

1- Visualização das contas dos clientes cadastrados

Na área logada, clique na opção de Menu "Clientes", localizado ao lado esquerdo, onde serão listados os seus clientes cadastrados.

2- Cadastro de um novo cliente

Para cadastrar um novo cliente, veja esse artigo: https://mycapital.movidesk.com/kb/article/210707/como-cadastrar-um-cliente-na-conta-professional

Se preferir cadastrar clientes em lote, veja esse artigo: https://mycapital.movidesk.com/kb/article/210864/como-incluir-clientes-em-lote-na-conta-professional

3- Acessar a conta de um cliente

Para acessar a conta de um cliente remotamente, selecione o cliente desejado na lista à esquerda e, no canto superior direito da tela, clique em "Acessar conta".

4- Ampliar período contratado para um cliente

Para conseguir emitir DARFs e relatórios de IR para meses anteriores ao da contratação, é necessário retroagir a data inicial do cliente. Clique aqui para saber como realizar esse procedimento.

Atenção: Na próxima fatura será cobrado o valor referente a cada mês retroagido. Clique aqui para entender melhor.